Ross a de l'espoir pour le retour des Despards au Honduras, mais constate que son nouvel ennemi Ralph Hanson est de retour à Truro. Demelza continue d'aider la communauté à s'aider elle-même et Dwight gagne des patients inattendus, mais ses absences de chez lui ont des conséquences imprévues. Morwenna, toujours aux prises avec la perte de son fils, commence à s'échapper secrètement du village, laissant Drake se demander où elle va. Sam et Rosina se rapprochent alors que Rosina commence à donner un coup de main à l'école, Geoffrey Charles et Cecily continuent de se rencontrer en secret mais découvrir la nature du plan d'affaires de Ralph et Cary les laisse dans la tourmente. Pendant ce temps, Ralph demande l'aide de Tess et des habitants mécontents pour mettre en marche un complot visant à défaire à leur tour les Despards et les Poldarks.
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