Harry quitte Will après l’avoir enregistré; Shelby prend un café lors d’un dîner quand elle rencontre Léon, il flirte avec elle avant de partir pour continuer sa course.
Ryan appelle Shelby &Nimah, puis a la conférence téléphonique Alex alors qu’il est sur le téléphone payant au Goldleaf Bar, puis les met à jour sur l’enquête sur Leigh et craint que Harry puisse enquêter sur eux.
Les recrues triées sur le volet par Owen travaillent sur leur « art de l’illusion »; Alex essaie d’aider Leigh avec une cravate de cheveux seulement à Harry sauter à l’arme avant la main.
Au bar Goldleaf, Harry explique à Alex et Ryan l'«échange d’étudiants » entre le MI5 et la CIA, puis exige qu’ils soient informés de la raison pour laquelle ils sont à la CIA.
Leigh discute par vidéo avec son fils; Owen complimente Léon pour son travail de mise en scène alors qu’il a l’air rugueux de ses dossiers de la CIA; Léon &Shelby se rencontrent au dîner, puis flirtent décident de se diriger ailleurs.