Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Clyde, nouvellement intronisé dans le Ku Klux Klan. Sa mission : profiter de cette position pour sauver du lynchage un militant noir. Mais Sam ne supporte pas cette situation qui va à l'encontre de toutes ses convictions profondes. Al quant à lui essaie de calmer Sam et le pousse dans ses retranchements pour qu'il se fasse passer pour un raciste bête et méchant afin d'accomplir au mieux sa mission.