Mac Conway, tireur d'élite de la Marine américaine, revenu du Vietnam en 1973, peine à s'accoutumer à la vie civile et glisse peu à peu dans l'illégalité, sous l'influence d'un réseau de criminels. Alors qu'il tente de s'acquitter d'une dette, des policiers interrogent Joni au sujet de la mort d'un collègue...
Stud-Spider — Tony Joe White
Buddy prend Mac pour boire un verre.
Dog Eat Dog — Donald Fagen And Walter Becker
Mac part après avoir vérifié Ruth.
634-5789 (Soulsville, U.S.A.) (feat. Van Ford) — Quarry Show Cast
Au bar, Mac a un verre.
Goodnight Baby — J. Roddy Walston & The Business
Les deux détectives dégustent un verre.
Don't Lie To Me — Big Star
Jonni trouve Mac évanoui; Crédits de fin.
Anna Dance Square — Velvet Opera
Radio annonce la prochaine chanson.
Tales — Uriah Heep
Mac dans un club de strip-tease, à la recherche d’informations.
Never Been to Spain (Live in Texas - September 1974) — Waylon Jennings
Buddy joue au flipper et fait des affaires.
Lost Dreams — The Soulsations
Au restaurant, Ruther travaille.