Claude, la sœur de François, est de retour au château. Narcisse, qui connaît le secret de François, le menace de révéler la vérité s'il ne signe pas le décret imposant aux sujets de venir attester leur foi devant le roi ; ceci pour identifier les protestants. Greer est rentrée plus tôt de son voyage de noce car elle et son mari ont été agressés suite aux rumeurs concernant la confession de ce dernier. Marie, apprenant que François compte signer l'accord, cherche à s'allier à Louis Condé. François demande à Lola son aide pour piéger Narcisse...
Running For Cover — Ivan & Alyosha
La princesse Claude montre ses seins pour obtenir un coup de whisky pour le courage, puis sort à la cartouche et ordonne à un garde d’annoncer son arrivée.
English Dance — George Wilson
Le château célèbre le retour de Claude avec de la danse et un feu d’artifice ; Mary &Conde parlent de s’aligner avec Lord Cane; François plante l’idée qu’il y ait un espion parmi les nobles.
Fidel Voksfest — Gerhard Trede
Claude enquête sur Francis sur la façon dont Bash &Kenna est venu à être marié; Catherine informe Marie que la famille de Condé était autrefois rivale pour le trône; Condé dit à Marie que Lord Cane s’en va.
Black Mambo — Glass Animals
Le seigneur Narcisse regarde Lola se baigner.