Espérant désespérément trouver des réponses, Alice évoque son étrange lien avec Griffons et Gargouilles en compagnie de Betty et d'autres visages familiers.
Dancing with Myself — Generation X
(Flashback) Alice Smith quitte son casier pour la salle de bain où elle passe un test de grossesse.
Alice raconte à Betty comment le groupe est devenu ami après avoir passé du temps les uns avec les autres; (Flashback) Montage alors que le groupe passe des semaines en détention les uns avec les autres.
Alice raconte comment le groupe s’est nommé le Midnight Club et a pris le jeu dans le monde réel; (Flashback) Sierra laisse la fenêtre ouverte dans la classe de Crumplebottom; Le club de minuit s’empare des costumes.
(Flashback) Les Fred Heads donnent une performance impromptue; Alice trouve ses amis haut sur Fizzle Rocks, plein dans l’école; Alice va vomir. [original par Dokken]
Everybody Wants To Rule the World — Tears for Fears
Alice raconte à Betty comment tous les Midnighters sont devenus les adultes qu’ils sont maintenant; (Flashback) Le Midnight Club se dissout et se sépare.