(Univers parallèle) Clary croise Simon, qui est avec une Isabelle et un Alec plus coincés ; Isabelle complimente le collier de Clary ; Alec et Simon discutent de la fête du Chapelier Fou ; Jace tire Clary pour l'embrasser.
Light Comes Back
Extreme Music
Isabelle et Clary se préparent pour la fête
La fête du Chapelier Fou démarre
Get up and Glow
Circuit Shaker, Vicky Harrison, Oliver Price
(Instrumental) Jocelyn et Valentine dansent ensemble ; Clary voit ses parents s'amuser joyeusement lorsque Jace arrive à la fête ; Valentine s'approche et se présente à Jace.
(Remix d'Été) Jace confronte Clary sur le fait qu'elle l'évite et lui demande de danser ; Alec invite un Magnus non invité à la fête ; Simon dit à Clary qu'il prévoit de demander à Isabelle de emménager avec lui.
Clary aide Simon à se préparer pour sa proposition d'emménagement ; Clary quitte discrètement la fête avec Magnus ; Jace trouve Clary avec Magnus et, pensant qu'ils ont couché ensemble, rompt avec elle ; un démon Shax attaque.