Ivy et Karen sautent à travers les cerceaux pour le réalisateur brillant mais capricieux Derek Wills alors qu’ils poursuivent le rôle d’une vie. Pendant ce temps, Julia et son mari Frank, sont frustrés par la paperasserie d’un processus d’adoption internationale, et Eileen se bat pour financer sa nouvelle comédie musicale au milieu d’un divorce acrimonieux.