Date stellaire : 45944.1 L'Enterprise approche un engin spatial inconnu. L'engin émet un rayon qui pénètre le bouclier et heurte Picard. Ce dernier se réveille dans une autre vie. Il est maintenant sur la planète Kataan, forgeron, amateur de flûte, marié, habitant d'un village pastoral. Sur l'Enterprise, il est toujours sous l'emprise du rayon. ses compagnons essaient de le réanimer. Geordi tente de déterminer l'origine de l'engin, tandis que Data essaie d'interrompre le rayon. Pendant que les minutes passent sur l'Enterprise, les années passent sur Kataan. Picard a accepté sa nouvelle vie, il a des enfants d'avec sa femme. Il essaie de comprendre d'où viennent les anomalies climatiques de sa planète, qui causent les sécheresses et les pertes de culture.
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