Date stellaire : 47025.4 Les Borgs ne fonctionnent plus en collectif à cause du changement provoqué par Hugh, ce qui a failli les détruire jusqu'à ce que Lore arrive et devienne leur leader. Lore est parvenu à prendre le contrôle de Data qui s'est enfui avec le Borg prisonnier. Parti à sa recherche, Picard, Deanna et Geordi sont capturés par les Borgs de Lore. Le reste des occupants du vaisseau sont dispersés sur la planète à la recherche de Data, seul un petit groupe reste sur l'Enterprise, sous le commandement du Dr Crusher, et ils sont attaqués par un vaisseau borg.
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