Un mois après leur rupture, Serena et Penny ne sont toujours pas en termes parlants, bien que Jeremy’s Fort soit un succès. Gail parvient à orienter Vincent Savio vers l’audition d’interprètes talentueux, malgré ses demandes peu orthodoxes. Penny et Aaron ont une rencontre fortuite, où Aaron annonce de tristes nouvelles.
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