Tandis que des flashbacks révèlent des moments passés de la vie d'Harvey et de Mike, Hardman emploie la méthode forte pour évincer Jessica.
River — Leon Bridges
(Flashback) Grammie dit à Mike que ses parents sont décédés; Mike lui jette des coups de fouet. Edith pleure sur une photo de son fils et de sa femme. Mike met des photos de ses parents dans un album photo.
(Flashback) Mike accepte le don du père Walker d’une chaîne de saint William, le patron des orphelins, pour le protéger; (Flashback) Harvey rencontre son père dans un bar.
Jessica dit à Louis qu’il sera toujours son partenaire. Après le départ de Louis, Jessica laisse sa colère prendre le meilleur d’elle. Donna s’excuse auprès de Jessica pour la décision de Louis; Donna va à la recherche de Harvey.
Le père Walker montre à Mike la bibliothèque dans la salle de l’église donnée par Grammy remplie des livres de ses parents. Mike tombe en panne et pleure. Le père Walker le réconforte alors au sujet de sa situation avec Rachel.
Mike montre à Rachel une copie de sa lettre de démission. Ils se dirigent vers son bureau. Jessica interroge Harvey sur la façon dont il a obtenu sa lettre de congédiement. Jessica lui dit alors qu’il ne peut pas arrêter. Mike est arrêté.