Louis et Harvey se disputent au sujet du nouvel associé du cabinet. Le leadership de Rachel est remis en question. Mike cherche la vérité sur un homme mort en prison.
Nobody But You (feat. Menahan Street Band & The Gospel Queens) — Charles Bradley
Harvey et Paula s’assoient au bord du feu alors qu’ils boivent du vin et Harvey raconte son histoire; Paula raconte à Harvey ce qui s’est passé avec son mentor et comment elle lui a dit « non » lorsqu’on lui a demandé si elle voyait quelqu’un.
Survol de la ville; Harvey confronte Paula à ce qu’elle pense réellement de leur relation puis lui demande de prendre un risque avec lui; ils s’embrassent.