Sam persuade Dean de se rendre à Saint-Louis, pour venir en aide à Rebecca, une fille qu'il a connue à l'université, et dont le frère, Zach, est accusé de meurtre. Rebecca est convaincue de l'innocence de son frère car elle se trouvait avec lui au moment où le crime a été perpétré. Mais les enquêteurs ont visionné les bandes d'une caméra de surveillance où l'on voit clairement Zach. En menant leurs investigations, les deux frères découvrent l'existence d'un homme capable de se métamorphoser à l'envi. Ils se retrouvent très vite en danger, quand l'individu en question décide de prendre l'apparence de Dean...
In-A-Gadda-Da-Vida (Rerecorded) — Iron Butterfly
[TV/DVD] Au début, « Dean », le shapeshifter, torture une fille puis fuit l’équipe swat.
Good Deal — Mommy and Daddy
[Netflix] commencement. La peau de Dean tente de s’échapper.
Poison Whiskey — Lynyrd Skynyrd
[TV/DVD] À la station-service, Dean reçoit de l’essence et Sam vérifie son e-mail.
Hey Man Nice Shot — Filter
[TV/DVD] Le shapeshifter change de peau de Dean.
Mary — The Death Riders
[Netflix] Shape-shifter excrétant sa peau « Dean » dans les égouts.
All Right Now — Free
[TV/DVD] À la fin, les garçons s’envolent; Dean admet qu’il va manquer ses propres funérailles.
Broke Down — Ray Weaver
[Netflix] Sam vérifie son e-mail à la station-service.
Freakshow — Skillet
[Netflix] Excrétion de la peau de Deans dans les égouts