Deux hommes, qui affirmaient être pourchassés par des créatures maléfiques, sont retrouvés morts. Sam et Dean enquêtent dans un bar local. Ils découvrent que l'établissement est le repaire d'un démon qui propose aux humains de réaliser leurs rêves en échange de leur âme. Un homme, Evan Hudson, est en danger. Il est prêt à sacrifier son âme afin d'obtenir la guérison de son épouse, atteinte d'un mal incurable. Dean convoque le démon pour lui proposer un marché. Mais la créature connaît son point faible : son désir de revoir son père...
Downhearted Blues — Son House
Dans l’appartement de George, Sam et Dean l’interrogent.
Crossroad Blues — Robert Johnson
Robert convoque le démon.
Chaos Surrounds You (as Heard On Supernatural) — Brian Tichy
Dean monte la radio pour mettre fin à la discussion sur la question de savoir s’il envisageait ou non de conclure l’accord
Key to the Highway — Big Bill Broonzy, Little Walter
Hair of the Dog — Nazareth
montage.
Hellhound On My Trail — Robert Johnson
[Performances à l’écran] (Flashback) Robert joue.
Key to the Highway — Big Bill Broonzy
Fin, Dean et Sam discutent des choses dans l’Impala.