Un homme à la recherche de John Winchester atterrit dans la chambre d'hôtel de Sam et Dean. Peu après, le démon lancé à sa poursuite, qui a pris possession d'une jeune femme, débarque à son tour. Après lui avoir échappé, l'homme explique à Sam et Dean, être Henry Winchester, leur grand-père. Il a voyagé à travers le temps pour échapper au démon Abbadon, lancé à ses trousses. Les frères Winchester doivent absolument trouver un moyen de le renvoyer d'où il vient.
Surf's Up America — Bodega Girls, Anthony Rossomando
Sam, Dean et Henry entrent dans ce qui était autrefois le siège des Hommes de Lettres et est maintenant un magasin de bandes dessinées.
As Time Goes By — Herman Hupfeld
Henry enroule la boîte à musique de John. Henry siffle dans la chambre de motel. Sam et Dean se tiennent sur la tombe d’Henry.
The Future Is Strange — Watt Son
Henry sort et découvre que c’est l’année 2013.
Americana — Jay Gruska
Henry dit à Sam et Dean qu’il est le père de John. Encore une fois, lorsque Sam et Dean sont debout dans le cimetière.