Les Winchester sont inquiets. Ils n'ont plus de nouvelles de Crowley. Et celui-ci est censé retrouver la Lame - la seule et l'unique - capable du tuer un Chevalier. Ils veulent s'en servir pour mettre fin au règne d'Abaddon. Or, le roi de l'Enfer, devenu addict au sang humain, part à la dérive. Sam et Dean décident de reprendre les choses en mains. C'est alors que Crowley appelle Sam et Dean pour leur dire qu'il s'est blessé, et qu'on lui a transfusé du sang humain...