Reddington et son équipe s'approchent de leur cible, mais après une trahison, tous se lancent dans une course contre la montre pour sauver un des leurs...
Bowling Ball Blues — Mack Fields
L’associé de M. Kirk se réunit dans un motel, puis discute d’un plan d’enlèvement pour Tom &Agnes.
Tom chauffe un camion NexaCo Gas; Red prend son temps pour passer une commande assez longue à un restaurant d’arrêt de camion pour retarder le chauffeur du camion; Les hommes de Tom &Red échangent les camions à essence.
Tom avec Agnes faisant ses courses pour elle alors qu’elle était sous la protection du peuple de Reddington; Tom rencontre une mère avec son petit garçon portant un nœud papillon.
Ressler dit à Harold Liz qu’il est vivant; Red, Dembe &M. Kaplan arrivent à Cuba pour sauver Tom, Liz &Agnes seulement pour trouver des signes de lutte à la maison &Tom, Liz &Agnes manquant; Liz rencontre son père.