Cooper fait appel à Reddington pour une mission personnelle. Pendant ce temps, l'unité spéciale traque un tueur ayant pour lien un ancien gang de trafiquants. De plus, Tom continue sa quête concernant les restes de la valise.
Way Down We Go — Kaleo
Cooper remercie Red pour son aide; Le cuivre pousse devant un agent de sécurité pour se rendre à Castro; Cooper poursuit Castro tout en échangeant des coups de feu; Dembe frappe Castro quand il tente de s’échapper de Cooper.
Red complimente Dembe sur ses compétences de golf; Dans un cimetière, Liz contemple la tombe des filles; Liz précipite Tom dans un bureau d’enregistrement où ils se marient officiellement.