Frye est interrogé par Ruiz et Cross. Sonya lui joue le message laisser par l'homme qui a plastifié sa voiture. Frye ne perdant pas le nord retranscrit tout le message. En même temps, un coyote n'emmène pas ses passagers de l'autre côté de la frontière. L'un des mexicains le tabasse pour récupérer son argent. En dehors de deux personnages âgées, le reste décide de passer par le désert avec le peu d'eau qu'ils ont. A Juarez, un homme cherche la jeune femme que Steven Linder a fait passer dans son coffre et retient contre son gré dans sa caravane.