John Smith reçoit anonymement une toile du célèbre peintre Andrew Lyne, représentant une jeune fille allongée, et dont les visions de Johnny le laissent à penser qu'elle est en danger de mort. Aidé de Bruce et du shérif Bannerman, Johnny apprend que Chloé, la jeune fille en question, est portée disparue. Alors que le peintre affirme que Chloé est sa fille, les visions de John l'amènent à découvrir qu'elle a été présentée au peintre par Tom Graydon, son associé, et qu'elle ressemble étrangement à Julia, l'autre fille du peintre, retrouvée morte quelques années plus tôt...
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