Alors qu'ils étaient sur la piste d'un trafic d'armes, Johnny et Bruce finissent par infiltrer une secte pour sauver une enfant et les autres fidèles, condamnés à mourir. En effet, le leader, Cyrus, annonce l'Armagedon et pour l'occasion, projète de livrer bataille contre Babylone... L'opération terminée, Johnny doit ensuite en découdre avec les autorités fédérales auprès desquelles siège Stillson.
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