Onion et la nouvelle recrue John Cook se dirigent vers Harper’s Ferry pour préparer l’arrivée de John Brown et de son armée. Cependant, Onion a rapidement du mal à remplir sa mission de recruter plus de soldats afro-américains dans la région lorsque le comportement imprudent de Cook menace leur exposition à des voisins suspects. Après plusieurs semaines d’attente, Brown, son armée et sa fille Annie arrivent enfin, créant une nouvelle distraction pour Onion: le véritable amour.