Dans la bibliothèque de l'Au-delà, Penny passe en revue les évènements récents en compagnie de Derk, son nouvel assistant. Il essaie de lui faire comprendre que les personnages secondaires sont tout aussi importants que les premiers rôles.
Red Wine, Cheap Cigarettes — The Grizzled Mighty
Katy se présente dans un bar en train de voir qui contrôle la magie qui reste et de savoir comment ils le font.