John Smith reçoit des renseignements par ses officiers au complexe du Nebenwelt. Chez lui, il est confronté à des changements familiaux. Bell Mallory et les Rebelles communistes noirs s'allient avec les rebelles de Wyatt Price. Kido essaie de renouer avec son fils Toru. Childan se lie avec son assistante japonaise. Juliana découvre qu'un ennemi dans un monde peut être un ami dans un autre.