Elijah prend la tête des opérations dans le Vieux Carré. Il reçoit une offre de la part de Francesca Correa, une puissante femme d'affaires qui remplace le père Kieran à la tête de la Faction Humaine. Hayley fait part de son mécontentement de voir les loups garous tenus à l'écart. Dans le but de rallier et apaiser toutes les factions présentes en ville, Elijah organise alors une fête les réunissant tous. Mais Klaus décide d'appliquer ses propres méthodes... Pendant ce temps et malgré son bannissement par Elijah, Marcel vient en aide à Camille et complote pour restaurer son autorité.
Evil Things — The Black Angels
(0:05) Hayley et Jackson parlent pendant que les loups se battent.
There Is an End — The Greenhornes
(0:14) Élie boit dans un bar quand Francesca s’approche de lui.
Feel the Same — Battle Tapes
(0:17) Klaus suggère qu’Élie devrait lancer un parti pour unir les factions.
We Gon' Take Your Body — The Soul Rebels
Dans les rues.
Pull Me Down — Mikky Ekko
(0:26) Oliver se présente à Davina.
Easy (Switch Screens) [feat. Lorde] — Son Lux & Lorde
(0:30) Diego fait une fouille à Oliver au sujet des loups-garous et ils se battent jusqu’à ce qu’Elijah les arrête.
Celebrating Nothing — Phantogram
(0:20) Davina arrive à la fête; Diego parle à Élie de son histoire avec les loups.
Line of Fire — Junip
(0:36) Marcel écrase le dreamcatcher de Cami et parle à Thierry de partir du début.