Martin apprend par accident que le principal Skinner va prendre sa retraite. Il dit qu'il va bien garder le secret, mais ça ne sera pas long avant que toute l'école ne soit au courant. Lors de sa cérémonie d'adieu, Bart voit cet occasion comme sa dernière chance de jouer un tour à Skinner. Cependant, tout se retourne contre lui et on apprend que tout ceci était arrangé dans le but de jouer un tour à Bart. Ce dernier ne supportera pas l'humiliation et va décider de se venger. Pendant la nuit, il va coller des masques de clown sur le visage de nombreux habitants de Springfield. Suite à cet évènement, une grande peur des clowns règnera sur toute la ville, principalement chez les enfants qui sont l'audience cible de Krusty. Il perdra son émission et c'est à ce moment que Lisa aidera Krusty à se lancer dans une toute nouvelle carrière. Pendant ce temps, Bart ira en réhabilitation pour devenir une meilleure personne...