L'offre formulée par le Maître pour tenter de retourner Zack a des effets néfastes sur Ephraim, qui envisage un accord. Dutch renoue avec un ancien groupe d'amis mais se demande quelles personnes sont les mieux à même d'assurer sa sécurité. De son côté, Palmer fait une découverte concernant les avancées médicales de Setrakian...