La ville de Mystic Falls est frappée par une série de meurtres. Damon remarque que ces événements dramatiques sont similaires à ceux survenus en 1912. Quant au shérif Forbes, il avertit le jeune homme de ne pas s'immiscer dans son enquête. Mais Damon est persuadé que celui-ci fait fausse route en s'en prenant à Alaric. Ce dernier a été livré à la police par Meredith. Elena et Matt, de leur côté, cherchent un moyen pour prouver sa culpabilité dans les meurtres. Les jeunes gens font de surprenantes découvertes...
Don't Owe You a Thang — Gary Clark Jr.
(0:09) Rebekah est au Mystic Grill en train de parler au maire Lockwood. Damon et Stefan sont au bar.
Let's Dance — The Gods Of Macho
(0:12) Stefan, Damon et Rebekah parlent dans un bar.
Snakeskin Heart — Black Daniel
(0:16) Damon et Stefan laissent Rebekah au bar.
Black Magic — Magic Wands
(0:17) Damon parle avec Stefan en jouant avec des fléchettes et Rebekah les interrompt.
How It Starts — The Features
(0:21) Rebecca dit à Damon comment elle connaissait Sage, et Stefan se lève pour partir.
The Argument — Aidan Hawken
(0:28) Elena parle avec Matt de sa relation avec les Salvatores. Alaric rentre chez lui. Damon retourne au manoir pour trouver Stefan.
Be the Song — Foy Vance
(0:45) Alaric parle à Elena de ce qu’elle et Matt ont fait et de prendre soin l’un de l’autre. Elena lit le journal de Samantha.