Lorsque Tyler annonce aux frères Salvatore que Markos compte briser la malédiction des Voyageurs en drainant le sang de Stefan et Elena, Damon leur suggère de se cacher. Luke utilise un sort de blocage pour cacher Elena et Stefan aux Voyageurs. Caroline pense que Stefan et Elena gardent un secret. Damon tente de percer la vérité. Lorsqu´Enzo, en tant que fantôme, réalise qu'il peut interagir physiquement avec les gens dans le monde réel, il décide de se venger.