Alors qu'il sait Bonnie condamnée à cause des pilules tueuses, Enzo s'associe avec Damon afin de trouver un moyen de sauver la jeune sorcière. Les relations sont tendues entre Damon et Bonnie, la jeune femme n'arrivant pas à lui pardonner son choix de l'abandonner durant trois ans. Enzo rend visite à Rayna Cruz et lui demande de donner la dernière de ses huit vies dans le but de sauver Bonnie. La chasseuse accepte mais à la condition qu'ils l'aide à exterminer tous les vampires qui se sont échappés de la Pierre du Phénix lors de sa destruction par Nora et Mary-Louise. Enzo, Damon et Bonnie font équipe ainsi que Stefan et Alaric de leur côtés. Les deux groupes font des razzias à travers tous les états voisins et exterminent un à un tous les vampires qui s'étaient installés dans un autre corps. De son côté, Enzo reçoit la visite d'Alex qui lui demande de lui livrer Bonnie afin qu'elle l'aide à sauver sa sœur Yvette, retenue captive depuis plus de quatre années dans une crypte située sous cachots de l'Armurerie et qui a été scellée par un sortilège. En échange, elle promet de faire tout ce qu'elle peut pour sauver la vie de Bonnie. En parallèle, Stefan doit faire face à l'hostilité d'Alaric, qui lui en veut énormément d'avoir brisé le cœur de Caroline trois ans auparavant. Lorsque Stefan se rend chez eux, il tombe par mégarde sur Caroline mais celle-ci décide de l'ignorer. À la fin de l'épisode, Stefan reçoit un appel de Damon, lui annonçant de la part de Rayna que la liste des vampires échappés et en réalité beaucoup plus longue que ce qu'il ne s'étaient imaginés..