Scène d’ouverture; Rick, Daryl, Glenn et Bob sont alignés devant un creux, où les « bouchers » du Terminus commencent à massacrer les captifs, y compris Sam.
Dans une scène post-générique, Morgan trouve le panneau « No Sanctuary » avant de marcher dans les bois, suivant d’étranges sculptures « X » sur un arbre.
Mary informe Carol des origines de Terminus, avant que Carol ne lui tire dessus et ne la laisse pour les marcheurs; Tyreese est forcé de rendre ses armes lorsque le prisonnier, Martin, menace Judith.
Dans un flashback, Gareth, Alex et Mary se blottent dans une voiture de train alors que des hommes violents agressent leur groupe. Gareth remarque « vous êtes soit le boucher, soit le bétail ».