Le détective Jimmy McNulty est contacté par le juge Phelan après qu'un jeune dealer, D'Angelo Barksdale, est sorti libre du tribunal. Il lui révèle que l'affaire concernant D'Angelo pourrait être liée à une série d'assassinats restés impunis en raison des mesures d'intimidation ou d'élimination des témoins pratiquées par Avon Barksdale et son gang. Barksdale, à la tête d'un réseau de trafic de drogue, est toujours parvenu à échapper à la police. Quelque temps plus tard, Cedric Daniels reçoit l'ordre d'ouvrir une enquête. Jimmy McNulty est chargé de mener une filature discrète...