Avant de partir en vacances, Mulder confie à Scully des affaires qu'il aimerait voir résolues. Pourtant décidée à profiter de son absence pour prendre soin d'elle-même, Scully suit la piste d'un Russe, supposé avoir des informations sur les extraterrestres. Au cours de l'enquête qui la conduit chez un tatoueur, elle rencontre Ed, un jeune homme qui vient de se faire tatouer une Pin-up sur le bras et l'invite à dîner. Mais le lendemain, des inspecteurs informent Scully que la voisine de Ed a disparu et qu'il a laissé du sang dans l'appartement...