Boyle Heights, 1958. La féminité de Maura, 12 ans, provoque un clash entre sa mère Rose et ses grands-parents, Haim et Yetta. De l’autre côté de la ville, Shelly, 12 ans, quitte le jeu de l’école et arrête de manger, mais ne dira à personne pourquoi. Flash forward à 1966, où mort et Shelly, 21 ans, entretint une liaison secrète.
Bad Case of You — Sanford Clark
(Hollywood - 1967) Shelly et Debra mangent dans un restaurant alors que Debra se moquait de son récent rendez-vous avec son nouveau beau lorsque Mort arrive pour rencontrer Deb qui le présente à Shelly; Générique d’ouverture.
People Will Say We're In Love — Transparent Cast
(1958) Shelly chante pour son cours de musique alors qu’ils s’entraînent pour la pièce Oklahoma.
If I Were a Bell — Joni James
(1958- Boyle Heights) Yetta suspend le linge quand Rose l’arrive à la maison, elle attire l’attention sur Mort dans le règlement et supplie Rose de parler avec lui; Mort dans une danse dans la bombe s’installer.
Make Yourself Comfortable — Sarah Vaughan
(1958- Boyle Heights) Haim arrose la pelouse; Mort lit une bande dessinée Archie dans sa robe alors qu’il mange des bonbons; Yetta tricote alors que Bryna fait ses devoirs et Rose se détend lorsque la sirène de la défense civile se décerne.
There She Goes Again (Stereo Version) — The Velvet Underground & Nico
(1958) Mort s’en va fièrement après avoir blessé Bryna; (1967) Morton et Shelly se distancient à l’exposition d’art de Debra; Mort et Shelly font du maquillage en promettant de le garder secret pendant un certain temps; Générique de fin.