Batiste aide un élève dans une situation collante. Lambreaux enseigne à LaDonna le vrai sens de « Mighty Kootie Fiyo ». Hidalgo rencontre le musicien devenu activiste Davis McAlary. Sonny va « voir un homme à propos d’un cheval », trouve plutôt des ennuis. Le manager Marvin Frey s’interroge sur les ambitions d’Annie ; elle s’interroge sur ses intentions. Delmond da avec le grand Ellis Marsalis. N’étant plus sur l’avenue, Desautel est perplexe sur ce qu’il faut appeler son nouveau restaurant. Colson demande à être transféré dans un nouveau district. Sofia vote oui au nouvel arrangement de vie de sa mère. Bernette renfloue un ami. Obama est élu.