Sookie Stackhouse, Bill Compton et Jason Merlotte sont de retour à Bon Temps, où ils ne peuvent que constater les ravages causés par Maryann. A cette occasion, Bill doit se rendre à l'évidence. Les méthodes de combat et de suggestion habituelles aux vampires, l'hypnose par exemple, sont sans effet sur Maryann. Jessica et Hoyt tentent de canaliser la colère de Maxine. Tara s'abîme dans une obscurité que Sookie s'efforce de combattre. De son côté, Jason tente le tout pour le tout pour sauver Sam.