Sookie part dans le royaume des fées, où le temps s'écoule plus lentement que dans la réalité. En son absence, Bill et Eric tentent de retrouver les faveurs des humains après le scandale provoqué par le roi du Mississippi. De son côté, Sam sympathise avec d'autres personnes pouvant se transformer. Jessica et Hoyt vivent désormais ensemble et apprennent la cohabitation. Quant à Arlene, elle s'inquiète toujours autant pour son nouveau-né. Terry essaie d'atténuer ses angoisses. Jesus présente un groupe de sorcières à Lafayette...