Alors que le train de chariots traverse le territoire sioux, un homme nommé Marshall demande de l’aide pour retrouver sa fille, Ruth, qui a apparemment été emmenée par des Indiens à la suite d’un raid il y a onze ans. La jeune fille aurait maintenant 19 ans. Flint McCullough part à la recherche de la jeune fille, est blessé dans une embuscade par un Indien seul, et est soigné par une femme blanche aux yeux bleus vivant avec quatre loups. La femme ne communique qu’en langue des signes et est tenue en révérence par les Sioux locaux. Pendant ce temps, l’Indien qui a tendu une embuscade à Flint et a été blessé dans le processus rend compte à son père, Red Cloud. Red Cloud apprend que la « "Femme qui vit avec les loups" » traite un homme blanc et ordonne à Flint d’être amené à son camp pour une éventuelle punition. La Femme-Loup intervient et fait revenir Flint au train de chariots avec un livre qui porte le nom de « "Ruth Marshall" » sur sa feuille volante.
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