L’implication de Flint McCullough dans une opération de vol de chevaux prouve qu’il a « mal tourné ». À contrecœur, Chris Hale le condamne à 20 coups de fouet et à son bannissement permanent du train de wagons. Bill Hawks refuse de fouetter son ami, de sorte que la punition est administrée par le sergent Oakes de Fort Henderson, non loin de là. Hawks apprend bientôt que le comportement inhabituel de Flint fait partie d’un plan visant à infiltrer le gang de hors-la-loi notoire, Angel de Muerte. Flint se rend maintenant au ranch de Sam Upton et de sa sœur Madge, un endroit qui aurait des liens avec Muerte. Les welts frais sur le dos de Flint persuadent Sam d’emmener Flint rencontrer Muerte, mais Flint se rend vite compte que cet homme barbu est un remplaçant pour le vrai Muerte - nul autre que Sam Upton lui-même. Alors qu’il emmène Upton au major Hansen à Fort Henderson, le hors-la-loi meurt dans une tentative d’évasion. Flint décide de partager l’argent de la récompense de 10 000 $ avec Madge Upton qui n’était pas au courant de la double identité de son frère.
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