Avec des Faucons malades et des Comanches menaçant d’attaquer, une troupe de l’armée rencontre le train de chariots. Les Indiens semblent être beaucoup plus nombreux que les soldats, alors pour donner de l’espoir au train, le lieutenant de la troupe dit faussement à Hale et Coop qu’il y a aussi une colonne de secours qui se dirige vers eux. Compliquant encore plus les choses, un sergent de la troupe reconnaît Clay Shelby, un jeune homme dans le train de chariot voyageant avec sa femme enceinte, comme un déserteur de retour dans la guerre civile qu’il blâme pour la mort de son frère.
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