A la fin du XIXe siècle, un jeune homme passionné d'arts martiaux débarque à San Fransisco. Ah Sahm arrive de Chine et se retrouve rapidement impliqué auprès du clan Tong qui contrôle les bas-fonds de Chinatown. Il va devenir l'homme de main du chef le plus puissant de l'organisation criminelle chinoise.