A cause de ses nouvelles fonctions, Peter assigne un nouveau surveillant à Neal, David Seigel. Ils enquêtent ensemble sur des vendeurs d'objets de contrebande sur Internet. Neal découvre que les premières pistes les mènent à Mozzie...
Don Giovanni, K. 527: "Madamina, Il Catalogo È Questo" — Ferruccio Furlanetto & Herbert Von Karajan & Berlin Philharmonic
Première scène, tandis que Neal est en train de « danser » devant Mozzie.