Malgré la tension grandissante entre eux, Cole et Cassie voyagent dans le temps à New Yok pendant le deuxième Guerre Mondiale pour traquer un membre dangereux des 12.
Pistol Packin' Mama — Bing Crosby & The Andrews Sisters
(1944 - New York) Les Messagers, Vivian et Wasp, arrivent chez les Applebaum où ils les tuent en couple avant de prendre leur identité puis se dirigent vers un événement de guerre pour des liens.
(2044) Deacon bat Ramse lorsque Cole l’arrête; Le Dr Adler parle à Katarina des ondes temporelles qui se produisent depuis que les Messagers voyagent dans le temps alors que le Dr Eckland joue de la musique.
(1944) Cassie et Cole arrivent à l’asile pour se rendre à Thomas Crawford Jr avant que les Messagers ne puissent trouver le greffier mort et Thomas disparu avec un message énigmatique sur le mur de sa chambre.