Alors que le casting et l’équipe de TGS avec Tracy Jordan reviennent pour une nouvelle saison, Liz est ravie de revoir Jack. Cependant, son excitation s’estompe rapidement car Jack insiste sur le fait que Liz n’est toujours pas au-dessus de Floyd. Pendant ce temps, Jerry Seinfeld se présente au bureau de Jack d’humeur bouleversée après que Jack ait annoncé son nouveau plan. Enfin, Kenneth devient la femme de bureau de Tracy lorsque Tracy se sépare de sa femme et que Jenna revient pour mettre beaucoup plus lourd maintenant qu’elle a été impliquée dans Mystic Pizza: The Musical!.