Mitchell, George et Annie sont suivis par de mystérieux inconnus. Nina et George se sont installés ensemble. L'ambiance entre eux est lourde de sous-entendus et de secrets dissimulés. Mais les troubles que ressent Nina vont bientôt tout expliquer. Ivan, un vampire venu de Bristol, entend bien ne pas laisser impunie la mort d'Herrick. Annie, qui est devenue visible, décide d'en profiter pour trouver un travail. Elle décroche un job dans un bar.