Mitchell accepte d'héberger Carl, un vampire très ancien qui l'a aidé par le passé à se passer de sang humain. Lorsqu'une connaissance arrive morte aux urgences avec des marques suspectes dans le cou, Mitchell comprend que son mentor a rechuté, cédant à une pulsion incontrôlable. Lucy étant très intriguée par la victime, il faut absolument que Carl quitte le pays au plus vite afin de préserver l'anonymat des vampires. George et Ivan acceptent de l'aider dans sa fuite, ce qui provoque l'indignation de Nina. Annie continue de fréquenter Saul, au grand désarroi de Hugh. Quinn reconnaît avoir collaboré avec Herrick.