Martin et Rosalie sont aux prises avec des nouvelles qui changent leur vie. Walter, Harry, Celia et Jim assistent à un bal surréaliste lancé par les méchants Rudolphs, dans l’espoir d’obtenir enfin une confession.
Schwanensee Suite, Op. 20a: I. Szene — Symphonic Festival Orchestra & Denise Cloutier
La danse du ballet sur une scène de boîte à musique incrustée de joyaux lors de la fête; Walter, Harry, Martin et Rosalie partent à la recherche de Daniel Rudolph et de sa chambre privée.