Alex se sent inutile car il ne possède aucun pouvoir surnaturel. Il souffre aussi d'être l'objet de moqueries incessantes au lycée. Pour prouver qu'il est aussi cool que les autres, il décide de passer la nuit avec des morts vivants. Pendant ce temps, dans une cave, Giles, Buffy et Willow affrontent une horrible créature qui ressemble à un oiseau...