Auggie est arrêté après avoir été impliqué dans une bagarre. Les conséquences sont lourdes car il perd tous les avantages de sa récente promotion. Arthur a la possibilité de travailler à l'ambassade de Pékin, mais Joan refuse de l'accompagner. Annie révèle à Lena que Simon l'a contactée. Elle pense qu'elle peut obtenir des informations de sa part. Un missile iranien utilisant la technologie américaine est découvert. Annie travaille avec Eyal Lavine pour retrouver les personnes qui l'ont fabriqué...